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贵州茅台研究报告

贵州茅台:终端需求旺盛,全年业绩无忧

研究员 : 贺琪,李晴,张晋溢   机构: 华泰证券股份有限公司    日期: 2019-09-20
茅台终端需求旺盛,为其全年业绩保驾护航    今年“金九银十”传统消费旺季,我国白酒行业呈现出量价齐升态势,贵州茅台为代表的...

贵州茅台:看好全年稳健增长,集团方案落地提振市场信心

研究员 : 刘鹏   机构: 天风证券股份有限公司    日期: 2019-09-16
1、公司营业收入稳健增长,下游需求旺盛。公司上半年实现营业总收入411.7亿元,同比增长16.80%,Q2实现营业总收入186.9亿元,增长10.89%,Q2归母净利润87.3亿元,同比...

贵州茅台:方案落地超预期,期待旺季表现

研究员 : 陈梦瑶,郭尉   机构: 国信证券股份有限公司    日期: 2019-08-23
营销公司方案落地,超预期打消市场疑虑    公司随公告指出控股股东遵守其在本公司上市时所作承诺,关联交易销售价格与其他非关联...

贵州茅台:集团销售方案落地,配额好于预期,利于长期发展

研究员 : 黄婧   机构: 国开证券股份有限公司    日期: 2019-08-14
事件:公司8月10日发布关于交易所监管工作函的回复公告,并公告关于子公司向关联方销售产品的情况。2019年度,公司遵循不超过2018年末净资产金额5%的标准,继续向茅台集团控股子公司和分...

贵州茅台:集团销售方案好于预期,旺季放量业绩可期

研究员 : 黄付生,郑汉镇   机构: 太平洋证券股份有限公司    日期: 2019-08-14
盈利预测    “量平价升,净利率提升”的逻辑边际强化,目前基本面没有问题。维持近三年盈利预测不变,预测公司2019-202...

贵州茅台公司跟踪报告:关联交易尘埃落定,渐进改革稳以至远

研究员 : 闻宏伟,唐宇,成珊   机构: 海通证券股份有限公司    日期: 2019-08-14
事件。近日公司发布《关于子公司向关联方销售产品的公告》和《关于上海证券交易所监管工作函的回复公告》。    公告售酒金额占比...

贵州茅台:茅台集团营销方案落地,期待旺季放量加快

研究员 : 王冯   机构: 华金证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
事件:公司发布《关于上海证券交易所监管工作函的回复公告》和《关于子公司向关联方销售产品的公告》,2019年遵循不超过2018年末净资产的5%(56亿元),继续向茅台集团销售茅台酒及系列。...

贵州茅台:关联方案靴子落地,期待旺季表现

研究员 : 叶书怀   机构: 东方证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
双节旺季前增加投放,需求高韧性预计批价坚挺。公司披露中秋国庆前将增加7400吨市场投放以满足市场消费需求,对应去年增量仅6%左右,我们预计Q3市场投放量共计约9000吨。考虑到新增数量有...

贵州茅台:方案落地,行稳致远

研究员 : 安雅泽   机构: 中信建投证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
事件公司回复上交所监管工作问询函及关于子公司向关联方销售产品的公告。    简评问询函要点:1、交易期限及金额:2019年度...

贵州茅台;直营之路,曲折中带有惊喜

研究员 : 范劲松,龚小乐   机构: 中泰证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
事件: 公司发布《 关于子公司向关联方销售产品的公告》 和《 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告》, 2019年度遵循不超过 2018年末净资产金额 5%的标准(56亿元) ,继续向...

贵州茅台事件点评:贵州茅台关联交易金额符合预期,多措并举控价

研究员 : 欧阳宇剑   机构: 川财证券有限责任公司    日期: 2019-08-13
事件:贵州茅台发布关于子公司向关联方销售产品的公告,2019年公司遵循不超过2018年末净资产金额5%(约56亿元)的标准,继续向茅台集团销售茅台酒及系列酒;销售价格与其他非关联经销商的...

贵州茅台:集团方案落地,期待加快放量

研究员 : 杨勇胜   机构: 招商证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
事件:    公司本周五公告,回复上交所问询函,核心要点包括: 2019年关联交易总额不超过 2018年净资产 5%(56亿...

贵州茅台:茅台,还是那个值得信任的茅台

研究员 : 方振,董广阳   机构: 华创证券有限责任公司    日期: 2019-08-13
事件: 公司发布关于交易所监管工作函的回复公告, 并公告关于子公司向关联方销售产品的情况。 此外茅台时空报道, 8月 7日公司召开市场工作会,部署相关工作进行控价稳市。 我们点评如下。

贵州茅台:直营方案落地,上市公司业绩确定性增强

研究员 : 李强,齐欢   机构: 东北证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
事件:贵州茅台发布公告,2019 年将按照不超过上市公司 2018 年末净 资产5%(56 亿)的标准向集团销售产品,结算方式与普通经销商结算方式相同。 ...

贵州茅台:营销方案终落地,旺季放量稳价格,股东消费者望共赢

研究员 : 吕昌   机构: 申万宏源集团股份有限公司    日期: 2019-08-12
事件:公司发布关于向关联方销售产品的公告并回复上交所监管函。控股股东无全盘直销经营公司茅台酒配额的计划,无金额较大关联交易的安排。经董事会审议通过,公司向茅台集团控股子公司和分公司销售茅...
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